2017年Q2智能手机市场报告 2017年9月 【干货共享群】 每日免费分享5篇行研报告 后台回复“ 2 ”入群 关注微信公众号:华尔街联社 【VIP小密圈】深度行业报告、华尔街时报、考证资料、必备书籍等持续共享更新。 链接:http://t.xiaomiquan.com/ayVjMZj 目录 01. 02. 03. 智能手机市场概况 主流品牌用户画像 主流品牌换机行为 2017年Q2智能手机存量分布 2017年Q2,安卓智能手机覆盖量接近9亿,其中华为占比18.9%,排名第一,OPPO、小米、vivo处于第二阶梯,占比 均超过10%。 安卓手机覆盖近9亿,华为占有率夺冠 Source:MOB APP360 注释:本次研究不包含苹果手机 3 18.9% 14.1% 13.7% 13.4% 6.9% 6.1% 4.8% 3.3% 1.6% 1.3% 0% 5% 10% 15% 20% 华为 OPPO 小米 vivo 魅族 三星 乐视 金立 宇龙 中兴 2017年Q2安卓手机用户覆盖Top10 占比 不同地区用户品牌偏好 从不同城市的用户偏好来看,华为主要受一二线城市用户喜爱,OPPO、vivo占据三四线城市,小米包括红米在一线城 市和五线城市更受欢迎。 华为统领一二线,OV占据三四线 Source:MOB APP360 4 一线 城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 2017年Q2不同城市等级用户手机品牌偏好 从品牌上看,不同地区的用户偏好有明显差异,北上广用户喜欢华为和小米,山东、河南、浙江用户多选择vivo和魅 族,江苏地区华为覆盖更高,四川地区则主要是小米和魅族。 不同地区用户品牌偏好 各品牌地区属性明显,发达地区用户喜欢华为、小米 Source:MOB APP360 5 广东,10.7% 四川,5.5% 浙江,5.5% 河南,6.0% 山东,7.1% 江苏,6.2% 北京,2.8% 上海,2.3% 2017年Q2主要地区用户手机品牌偏好 智能手机价位分布 智能手机市场基本被中低端机型垄断,1000元以下的手机占比高达44.2%,2000元以下的市场更是覆盖近八成,而超 过3000元的高端机型仅占4.3%。 千元机是主流,高端机型占比不足5% Source:MOB APP360 6 44.2% 33.1% 18.3% 3.4% 0.9% 0 0 0 0 0 1 1000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000元及以上 2017年Q2手机价位分布 不同价位手机用户属性倾向 从城市类别来看,一二线城市高端机较多,三四五线城市千元机流行; 性别上,高端机用户中男性较多,中端机女性倾向更为明显; 年龄上,高端机用户的年龄偏大,中端机多集中在90后,而低端机的年龄主要是80前和00后。 高端机覆盖一二线城市、中青年男性 Source:MOB APP360 7 4000元及以上 3000-3999元 2000-2999元 1000-1999元 1000元以下 一二线城市 三四五线城市 女性 无明显性别倾向 80前 80后 80前 90后 00后 男性 城市倾向 性别倾向 年龄倾向 2017年Q2不同价位手机用户属性倾向 不同分辨率手机用户属性倾向 1080x1920的高清屏幕占比50.5%,用户以80、90后为代表,主要集中在一二线城市,男性占比较高; 其次是720x1280的屏幕,占比29.1%,在80前和00后用户中受欢迎,主要覆盖三四线城市,女性TGI偏高。 高清屏幕占半壁江山 Source:MOB APP360 8 29.1% 7.1% 50.5% 1080x1920720x1280 480x854 540x960 其他 一二线 城市 80后、 90后 男性 三四线 城市 80 前、 00后 女性 2017年Q2不同分辨率手机用户属性倾向 目录 01. 02. 03. 智能手机市场概况 主流品牌用户画像 主流品牌换机行为 2017年Q2手机用户性别分布 智能手机用户中,男性用户占比高达66.2%,是女性用户的近两倍。就Top5品牌而言,华为用户性别分布与整体市场基 本一致,为中性品牌;小米和魅族用户中男性TGI较高,OPPO和vivo用户中女性更多。 男性用户是女性的近两倍 Source:MOB APP360 10 男性 66.2% 女性 33.8% 男性TGI 112 男性TGI 103 男性TGI 115 女性TGI 131 女性TGI 124 偏 男 性 品 牌 偏 女 性 品 牌 中性品牌 2017年Q2智能手机用户性别分布 2017年Q2手机用户性别分布 主流机型中,华为Mate 9、小米4、乐视LE X620的用户性别倾向不明显,魅族M5 NOTE、红米NOTE3和NOTE4主要 受男性欢迎,而OPPO R9系列和vivo的X系列受到女性青睐。 Source:MOB APP360 11 偏中性机型 偏男性机型 偏女性机型 品牌 机型 女性TGI OPPO R9M 146 OPPO R9S 137 vivo X7 125 vivo X9 144 品牌 机型 男性TGI 魅族 M5 NOTE 118 小米 REDMI NOTE 3 114 小米 REDMI NOTE 4 117 品牌 机型 男性TGI 华为 Mate 9 MHA-AL00 106 小米 MI 4LTE 105 乐视 LE X620 107 2017年Q2主流机型性别倾向 2017年Q2手机用户年龄分布 90后手机用户占比超过六成,喜欢魅族、vivo和OPPO等品牌,华为深受80前和80后用户欢迎,00后的品牌偏好不明 显,主要用各品牌的低端机型。 90后为主,喜欢魅族、vivo和OPPO Source:MOB APP360 12 80前 3.3% 80后 16.3% 90后 62.4% 00后 18.0% 80前TGI 153 80后TGI 159 80后TGI 129 90后TGI 122 90后TGI 121 90后TGI 119 各品牌 低端机型 无明显 品牌偏好 2017年Q2智能手机用户年龄分布 2017年Q2手机用户年龄分布 各年龄段用户对机型的偏好与品牌基本一致,90后依然首选OV和魅族。值得注意的是,80前用户除了喜欢华为外,乐 视LE X620和红米NOTE 4也是重点机型。 Source:MOB APP360 13 品牌 机型 90后TGI OPPO R9M 127 OPPO R9S 129 vivo X7 131 vivo X9 131 魅族 M5 NOTE 116 品牌 机型 80后TGI 华为 Mate 9 MHA-AL00 220 小米 REDMI NOTE 3 133 小米 REDMI NOTE 4 150 小米 MI 4LTE 119 品牌 机型 80前TGI 华为 Mate 9 MHA-AL00 169 乐视 LE X620 176 小米 REDMI NOTE 4 147 80前偏爱机型 80后偏爱机型 90后偏爱机型 2017年Q2主流机型年龄倾向 2017年Q2手机用户收入分布 超过七成的智能手机用户月收入不超过4000元,核心品牌是OPPO、vivo和小米,魅族用户的中等收入群体TGI较高, 华为主要是中高等收入用户的选择。 低收入用户为主,高收入群体首选华为 Source:MOB APP360 14 4000元及以下 70.5% 4000-10000元 19.8% 10000元以上 9.7% 高收入TGI 227 中等收入TGI 136 中等收入TGI 109 低收入TGI 121 低收入TGI 113 低收入TGI 113 2017年Q2智能手机用户收入分布 2017年Q2手机用户收入分布 不同收入水平的用户偏爱的机型与手机价位息息相关,高收入群体偏爱华为Mate 9,而中低价位的手机更受中低收入群 体欢迎。 Source:MOB APP360 15 低收入者偏爱机型 中等收入者偏爱机型 高收入者偏爱机型 品牌 机型 高收入 TGI 华为 Mate 9 MHA-AL00 677 品牌 机型 中等收入 TGI 乐视 LE X620 144 小米 REDMI NOTE 4 119 魅族 M5 NOTE 130 品牌 机型 低收入 TGI 小米 REDMI NOTE 3 124 OPPO R9M 115 OPPO R9S 115 vivo X7 106 vivo X9 105 小米 MI 4LTE 110 2017年Q2主流机型收入倾向 2017年Q2手机用户学历分布 高中及以下学历的用户仍是主体,OPPO、vivo和魅族受欢迎;本科及以上用户占比近四分之一,华为和小米用户学历 最高。 本科及以上学历用户近四分之一 Source:MOB APP360 16 高中及以下 70.3% 专科 5.7% 本科及以上 24.0% 高学历TGI 126 专科学历TGI 157 高学历TGI 141 低学历TGI 110 低学历TGI 113 低学历TGI 110 2017年Q2智能手机用户学历分布 2017年Q2手机用户学历分布 华为Mate 9用户中的高学历群体较多,TGI高达208,其他机型用户的学历分布与机型价位无明显关联性。 Source:MOB APP360 17 高中及以下 专科 本科及以上 品牌 机型 高学历 TGI 华为 Mate 9 MHA-AL00 208 小米 MI 4LTE 130 OPP O R9S 113 小米 REDMI NOTE 3 120 小米 REDMI NOTE 4 126 品牌 机型 专科 TGI 乐视 LE X620 149 小米 MI 4LTE 135 小米 REDMI NOTE 4 188 魅族 M5 NOTE 116 品牌 机型 低学历 TGI 魅族 M5 NOTE 116 OPPO R9M 110 小米 REDMI NOTE 3 120 vivo X7 106 vivo X9 106 2017年Q2主流机型学历倾向 2017年Q2手机用户子女情况 九成用户无子女 Source:MOB APP360 18 智能手机用户偏年轻,89.7%的用户无子女;OPPO和vivo用户中有子女的比例相对较高。 有子女 10.3% 无子女 89.7% 有子女TIG:130 有子女TIG:121 无子女TGI:105 2017年Q2智能手机用户子女情况 2017年Q2Top品牌手机用户App偏好 从各大品牌手机用户的App偏好来看,微信和QQ都是用户使用最多的App,华为用户偏好购物类和影音视频类App,小 米的预装App排名靠前,魅族用户中工具类App占比较高。 微信、QQ独大,小米预装App使用较多 Source:MOB APP360 19 6.8% 7.0% 7.2% 7.6% 7.7% 9.3% 9.5% 9.6% 10.1% 10.7% 12.2% 13.0% 15.6% 23.7% 31.6% 0 0 0 0 0 1 京东 王者荣耀 手机百度 QQ音乐 美团 QQ浏览器 酷狗音乐 支付宝 爱奇艺 应用宝 腾讯视频 WiFi万能钥匙 手机淘宝 QQ 微信 华为 占比 12.0% 12.2% 13.1% 14.2% 15.0% 15.1% 17.8% 17.9% 18.1% 20.3% 20.7% 21.3% 21.9% 23.8% 27.6% 0 0 0 0 0 1 百度输入法小米版 WPS Office WiFi万能钥匙 手机淘宝 小米商城 TalkBack 小米视频追剧助手 语音设置 KLO Bugreport 小米画报 小米PPTV播放器插件 爱奇艺播放器 小米风行播放插件 QQ 微信 小米 占比 9.9% 10.3% 10.7% 10.8% 10.8% 11.4% 12.5% 13.5% 14.4% 14.7% 18.6% 19.1% 23.9% 26.4% 29.2% 0 0 0 0 0 美团 酷狗音乐 微博 QQ音乐 爱奇艺 王者荣耀 腾讯视频 计步器 换机助手 WiFi万能钥匙 手机淘宝 搜狗输入法 视频解码器 QQ 微信 魅族 占比 2017年Q2Top品牌手机用户App偏好 2017年Q2Top品牌手机用户App偏好 OPPO和vivo用户对微信、QQ、微博等社交类App使用占比明显高于其他品牌。 Source:MOB APP360 20 15.6% 15.7% 16.6% 18.8% 21.2% 21.6% 23.8% 25.0% 25.4% 25.6% 26.8% 27.2% 30.1% 41.8% 45.3% 0 0 0 0 0 1 王者荣耀 美团 微博 高德地图 酷狗音乐 腾讯视频 WPS Office 便签 爱奇艺 OPPO社区 电子邮件 手机淘宝 WiFi万能钥匙 QQ 微信 OPPO 占比 15.8% 16.7% 18.6% 18.6% 18.6% 19.7% 24.4% 26.3% 26.6% 26.8% 27.3% 28.1% 32.3% 38.9% 42.3% 0 0 0 0 0 1 手机百度 微博 酷狗音乐 高德地图 美团 互传 爱奇艺 一键锁屏 意见反馈 WiFi万能钥匙 腾讯视频 手机淘宝 Google 日历同步 QQ 微信 vivo 占比 2017年Q2Top品牌手机用户App偏好 2017年Q2Top品牌手机用户兴趣偏好 华为用户的金融理财需求较大 Source:MOB APP360 21 营业厅 理财 wifi 在线视频 购物 支付 商城 银行出行 输入法 手机银行 金融 直播 恋爱约会 汇款转账 投资 社区 打车 隐私保护 头条热点 2017年Q2Top品牌手机用户兴趣偏好 OPPO用户社交和娱乐性需求强 22 社区 wifi 微博 笔记 在线视频 文档 营业厅 地图 购物 支付 商城 互动 恋爱约会 短视频 自拍 视频 直播对战 拍视频 即时战斗 2017年Q2Top品牌手机用户兴趣偏好 vivo用户喜欢看视频 Source:MOB APP360 23 日历 wifi 在线视频 同步 恋爱约会 传输 购物 营业厅 蓝牙 地图 商城 微博 社区 工具 视频 云盘 短视频 对战 支付 拍视频 2017年Q2Top品牌手机用户兴趣偏好 魅族用户对工具类应用使用较多 Source:MOB APP360 24 魅族 输入法 营业厅 通讯录 闹钟 wifi 传输 购物 社区 商城 在线视频 对战 即时战斗 moba 微博 恋爱约会 竞技 支付 系统工具 直播 理财 2017年Q2Top品牌手机用户兴趣偏好 小米用户关注人文艺术 Source:MOB APP360 25 小米 输入法 画报 时尚 故事 成语 辅导 语音搜索 商城 硬件 理财 金融 文档社区 在线视频 营业厅 儿童 物流 遥控器 保险 电视节目 目录 01. 02. 03. 智能手机市场概况 主流品牌用户画像 主流品牌换机行为 2017年Q2换机品牌排名 2017年Q2换机品牌中,OPPO、华为、vivo不论在换出品牌还是换入品牌中都居于前三,并且在安卓市场的份额略有上 升。其他Top10品牌的换入量低于换出量,市场份额略有缩减。 OPPO、华为用户量领先,换出换入均位列前茅 Source:MOB APP360 注释:本次研究不包含苹果手机 27 050000010000001500000 ZTE COOLPAD LENOVO GIONEE SAMSUNG MEIZU XIAOMI VIVO HUAWEI OPPO 换出品牌 0 500000 1000000 1500000 ZTE C LP LENOVO GIONEE S MEIZU XIAOMI VIVO UAWEI OPPO 换入品牌 2017年Q2换机品牌排名 主流品牌换机忠诚度 63.5%的华为用户换机还会选择华为,忠诚度居首 Source:MOB APP360 28 从2017年Q2换机用户中更换同品牌手机的占比来看,华为以63.5%居首,OPPO和vivo的忠诚度也较高,流入同品牌用 户占比过半。 63.5% 59.2% 52.5% 46.4% 36.1% 32.5% 27.0% 25.1% 22.2% 14.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2017年Q2主流手机品牌换机忠诚度 流入同品牌比例 主流品牌换机忠诚度 华为:唯一换机忠诚度超过60%的品牌 Source:MOB APP360 29 2017年Q2,更换到华为手机的用户主要来自原华为用户,占比57.1%,而原华为用户换机仍选择华为的超过六成。从 华为换机来源去向品牌的top5可以看出,除自身品牌外,OPPO用户也对华为感兴趣,同时华为用户换机也会选择 OPPO。 品牌来源 品牌去向 4.0% 5.4% 6.7% 10.9% 57.1% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% SAMSUNG VIVO XIAOMI OPPO HUAWEI 2.8% 3.0% 7.8% 14.6% 63.5% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% MEIZU XIAOMI VIVO OPPO HUAWEI华为 84.1% 91.8% OPPO用户也具有较高的品牌忠诚度,近60%的用户换机仍选择OPPO。此外,华为、vivo用户是OPPO新用户的主要 来源之一,也是流失用户的核心选择。 主流品牌换机忠诚度 OPPO:华为和vivo是核心竞争对手 Source:MOB APP360 30 品牌来源 品牌去向 3.8% 7.4% 10.6% 11.3% 48.1% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% MEIZU XIAOMI VIVO HUAWEI OPPO 2.9% 2.9% 11.5% 13.6% 59.2% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% XIAOMI MEIZU HUAWEI VIVO OPPOOPPO 82.0% 90.1% 主流品牌换机忠诚度 vivo:与OPPO形成最直接竞争 Source:MOB APP360 31 2017年Q1vivo换机用户有23.1%去向OPPO,而换成vivo的用户中也有19.3%来自OPPO,这一比例高于华为和OPPO 的换机来源去向第二品牌。 品牌来源 品牌去向 3.7% 6.8% 10.5% 19.3% 42.0% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% MEIZU XIAOMI HUAWEI OPPO VIVO 2.6% 2.8% 10.1% 23.1% 52.5% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% XIAOMI MEIZU HUAWEI OPPO VIVOvivo 82.3% 91.1% 主流品牌换机忠诚度 魅族:换机忠诚度低于50% Source:MOB APP360 32 相比华为、OPPO和vivo,魅族的换机忠诚度偏低,OPPO和华为是主要来源去向品牌。 品牌来源 品牌去向 6.1% 7.7% 10.1% 11.1% 49.1% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% VIVO XIAOMI HUAWEI OPPO MEIZU 魅族 4.3% 9.4% 14.5% 16.7% 46.4% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% XIAOMI VIVO HUAWEI OPPO MEIZU魅族 83.9% 91.3% 主流品牌换机忠诚度 金立:OPPO和vivo的吸引力超过金立自身 Source:MOB APP360 33 换机金立品牌的用户主要来源依然是金立,OPPO、华为次之,而金立用户换机时选择OPPO和vivo的比例之和已经大 于金立自身品牌。 品牌来源 品牌去向 5.4% 7.9% 9.0% 15.7% 41.9% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% XIAOMI VIVO HUAWEI OPPO GIONEE 3.7% 11.7% 12.4% 24.0% 36.1% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% MEIZU HUAWEI VIVO OPPO GIONEE金立 79.9% 88.0% 主流品牌换机忠诚度 小米:用户流失较为严重 Source:MOB APP360 34 小米换机的来源品牌一半是小米,但去向品牌小米仅占不到1/3,OPPO和华为抢走了小米的大部分流失用户。 品牌来源 品牌去向 4.6% 5.6% 11.1% 11.1% 50.8% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% MEIZU VIVO OPPO HUAWEI XIAOMI 小米 5.0% 11.9% 17.5% 22.5% 32.5% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% MEIZU VIVO HUAWEI OPPO XIAOMI小米 83.1% 89.4% 与小米类似,Q2换机后三星也有比较严重的流失,三星自身贡献了42.2%的换机来源,但是三星用户换机仅27%还选择 三星。 主流品牌换机忠诚度 三星:换机忠诚度低,OPPO和华为抢走大部分用户 Source:MOB APP360 35 品牌来源 品牌去向 6.3% 6.6% 13.3% 13.6% 42.2% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% XIAOMI VIVO HUAWEI OPPO SAMSUNG 4.0% 11.2% 22.0% 22.9% 27.0% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% XIAOMI VIVO HUAWEI OPPO SAMSUNG三星 82.0% 87.1% 主流品牌换机忠诚度 中兴:换机来源去向的top品牌集中度低 Source:MOB APP360 36 中兴的换机忠诚度为25.1%,换机来源去向的top5品牌集中度都低于80%,说明用户的品牌意识薄弱,选择手机时不看 中品牌。 品牌来源 品牌去向 6.7% 6.8% 13.4% 13.9% 33.4% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% XIAOMI VIVO HUAWEI OPPO ZTE 5.3% 10.3% 17.5% 21.6% 25.1% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% XIAOMI VIVO HUAWEI OPPO ZTE中兴 74.1% 79.8% 主流品牌换机忠诚度 联想:OPPO对老用户的吸引力接近联想本身 Source:MOB APP360 37 联想换机去向OPPO的用户与忠诚用户占比相近,来源去向top品牌的集中度与中兴类似。 品牌来源 品牌去向 5.8% 7.8% 12.2% 12.3% 36.4% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% VIVO XIAOMI OPPO HUAWEI LENOVO 5.4% 11.0% 17.8% 21.9% 22.2% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% XIAOMI VIVO HUAWEI OPPO LENOVO联想 74.5% 78.3% 主流品牌换机忠诚度 酷派:主流品牌中换机忠诚度最低 Source:MOB APP360 38 Q2换机的酷派用户中仅有14.9%继续选择使用原品牌,大部分用户都流向了OPPO和华为;酷派的换机来源品牌中,本 品牌也仅占到三成。酷派来源去向品牌top5的集中度在以上品牌中也是最低。 品牌来源 品牌去向 7.1% 7.3% 13.4% 14.3% 30.6% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% VIVO XIAOMI HUAWEI OPPO COOLPAD 5.7% 12.5% 14.9% 20.2% 24.9% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% MEIZU VIVO COOLPAD HUAWEI OPPO酷派 72.7% 78.3% 热门换机型号 同品牌换机最为常见 Source:MOB APP360 39 2017年Q2换机用户中,从OPPO R9 PLUSM A换到OPPO R9S PLUS的用户占比最高,其次是华为Mate 8到Mate 9的 更新。魅族M3X和联想ZUK Z1有大量用户更换了同型号手机,这可能跟维修换机有关。 换计量排名 换机前品牌 换机前型号 换机后品牌 换机后型号 1 OPPO R9 PLUSM A OPPO R9S PLUS 2 华为 Mate 8 NXT-AL10 华为 Mate 9 MHA-AL00 3 OPPO A33 OPPO R9S 4 小米 红米2A 小米 红米Note 4X 5 魅族 M3X 魅族 M3X 6 联想 ZUK Z1 联想 ZUK Z1 7 vivo X7 OPPO R11 8 OPPO R7 OPPO R11T 9 小米 红米2A 小米 红米4X 10 魅族 MX5 OPPO R9S 屏幕分辨率流向 用户换机时一般还是会沿用原来的屏幕分辨率,也有一部分用户选择提升分辨率,极少数用户会选择更换低分辨率的设 备。 多数保持原分辨率,高清是主流趋势 Source:MOB APP360 40 0 500000 100000015000002000000250000030000003500000 720x1280→480x854 540x960→1080x1920 480x854→480x854 480x854→1080x1920 540x960→720x1280 480x854→720x1280 1080x1920→720x1280 720x1280→1080x1920 720x1280→720x1280 1080x1920→1080x1920 2017年Q2用户换机屏幕分辨率流向





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